Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp PE chính của Trung Quốc trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, PE nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út sang Trung Quốc đã giảm nhẹ, tuy nhiên đã tăng dần mất dần thị phần vì những lý do liên quan đến công suất PE nội địa gia tăng của Trung Quốc và tăng cường cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là với Mỹ.

Thị phần HDPE bị mất của Ả Rập Xê Út rất lớn

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2019 với hơn 2 triệu tấn HDPE xuất khẩu sang Trung Quốc, Ả Rập Xê Út đã mất thị phần kể từ đó, mặc dù nước này vẫn là nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc. Với khoảng 1,9 triệu tấn HDPE được bán vào năm 2020 và 1,3 triệu tấn HDPE vào năm 2021, Ả Rập Saudi đã mất thêm thị phần vào năm 2022 xuống dưới 1,3 triệu.

Khi xét đến nhập khẩu HDPE linh kiện trong năm nay từ Ả Rập Xê Út trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4, có thể thấy mức giảm lớn hơn nhiều là 25% so với năm. Điều này đánh dấu tốc độ tích lũy khối lượng thấp nhất kể từ năm 2016.

Nhập khẩu LDPE từ Ả Rập Xê Út giảm mạnh

Vào năm 2020, Ả Rập Xê Út nắm giữ vị trí thứ hai về LDPE nhập khẩu tại Trung Quốc, với khối lượng cao kỷ lục hơn 470.000 tấn. Tuy nhiên, sang năm 2021, khối lượng nhập khẩu giảm xuống dưới 350.000 tấn, giảm khoảng 26% so với năm trước. Đến năm 2022, nhập khẩu LDPE của Ả Rập Xê Út tăng nhẹ khoảng 8% so với năm trước.

Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2023, LDPE nhập khẩu của Ả Rập Saudi lại giảm đáng kể 19% so với cùng kỳ năm 2023, không duy trì được thị phần đã thu hồi. Theo Thống kê Nhập khẩu của ChemOrbis, nhập khẩu linh kiện từ tháng 1 đến tháng 4 từ Ả Rập Xê Út cho thấy khối lượng thấp nhất kể từ năm 2017,.

Dự báo số liệu thống kê hàng năm đối với cả LDPE và HDPE giảm cường cố gắng báo cáo rằng Ả Rập Xê Út sẽ tiếp tục mất thị phần tại Trung Quốc vào cuối năm 2023.

Doanh số LLDPE của Ả Rập Xê Út sang Trung Quốc tương đối khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng

Tương tự như HDPE và LDPE, LLDPE nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út đạt mức cao nhất từng được ghi nhận với hơn 1,3 triệu tấn vào năm 2019 và chúng đã bắt đầu giảm kể từ đó. Vào năm 2021, đã có sản phẩm xà giảm đáng kể 25% so với năm trước đó xuống dưới 1 triệu tấn. Vào năm sau, đã được phục hồi 11% và Ả Rập Xê Út đã lấy lại được một số phần đã bị mất.

Số liệu thống kê từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay cũng cho thấy mức tăng hàng năm là 11% đối với LLDPE nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út vào Trung Quốc. Mặc dù có mức tăng hàng năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thành tích trước năm 2021.

Công suất tăng PE ở Trung Quốc ảnh hưởng đến nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út

Những nguyên nhân chính cho việc mất thị phần đều là của Ả Rập Xê Út bao gồm công suất PE gia tăng của Trung Quốc. Theo Tin tức Sản phẩm sản xuất của ChemOrbis, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 1 triệu tấn PE vào năm 2022 trong khi hơn 3,5 triệu tấn công suất PE mới được tăng lên theo kế hoạch cho năm nay. Hơn nữa, một plugin được cung cấp lớn hơn sẽ được lên kế hoạch cho năm tới hơn 8 triệu tấn.

Đến năm 2027, tổng công suất PE của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt hơn 50 triệu tấn. Khi công suất sản xuất ở nước của Trung Quốc tăng lên, sự phụ thuộc vào nhập khẩu giảm, dẫn đến thị phần PE nhập khẩu của Ả Rập Xê Út giảm dần.

Cạnh tranh từ các quốc gia khác làm giảm nhập khẩu PE từ Ả Rập Xê Út

Một yếu tố khác góp phần làm giảm thị phần của Ả Rập Xê Út là sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường PE toàn cầu. Nguồn cung cấp PE toàn cầu ngày càng dồi dào, với các nhà cung cấp mới tham gia thị trường ngày cạnh tranh, Ả Rập Xê Út gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần tại Trung Quốc.

Các phần của Mỹ tăng lên đều đặn nhưng chậm

Mỹ cũng đang gia tăng đều đặn thị phần của mình trong hoạt động giao thương PE toàn cầu, bao gồm cả sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo công cụ Thống Kê ChemOrbis cho thấy sản phẩm PE chất lượng của Mỹ gia tăng dẫn đến sự thay đổi nhẹ nhàng về thị phần từ Ả Rập Xê Út sang Mỹ. Mặc dù tốc độ thay đổi có thể chậm lại, song điều này đã góp phần tạo ra Ả Rập Saudi tăng dần mất đi thị phần, đặc biệt là kể từ năm 2020.

Nguồn: chemorbis