Nguồn: ChemOrbis

Theo Công cụ Thống kê Pro từ ChemOrbis, lượng nhập khẩu polymer tích lũy trong tháng 1-tháng 6 đã giảm 7% xuống còn 2,9 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023. Xu hướng sụt giảm diễn ra cùng lúc với những khó khăn về kinh tế vĩ mô trong nước, chưa kể đến tác động tiêu cực của tình trạng hỗn loạn vận chuyển đã lan rộng khắp thị trường kể từ cuối năm ngoái. Trong nửa đầu năm, Ả Rập Xê Út (586.831 tấn), Hoa Kỳ (384.204 tấn), Hàn Quốc (265.221 tấn), Nga (236.652 tấn) và Ai Cập (175.667 tấn) là những nhà cung cấp polymer chính, với thị phần lần lượt là 20%, 13%, 9%, 8% và 6%.

Sự cố logistic, những bất lợi kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu

Chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng trong suốt nửa đầu năm 2024 khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông dẫn đến việc chuyển hướng Biển Đỏ kéo dài, dẫn đến thời gian vận chuyển dài hơn. Thêm vào đó là tình trạng tắc nghẽn cảng ở châu Á, chủ yếu là Singapore và Trung Quốc và tình trạng thiếu container trên toàn cầu. "Cơn bão hoàn hảo" này khiến giá cước container đường biển tăng vọt từ tháng 12 năm 2023. Giá cước vận tải giao ngay tăng gần gấp bốn lần trước khi đạt đỉnh vào giữa tháng 7 và bắt đầu giảm dần mặc dù theo từng giai đoạn.

Những thách thức kinh tế vĩ mô cũng đóng vai trò trong việc giảm nhập khẩu khi thanh khoản bị siết chặt trong bối cảnh lãi suất cao và mức tiêu thụ thấp hơn ở các thị trường hạ nguồn làm giảm hoạt động. Các vấn đề về vận chuyển đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của các nhà sản xuất, như một yếu tố khác kéo giảm lượng mua nhựa.

Nhập khẩu nửa đầu năm từ Nam Ả Rập, Nga và Hàn Quốc giảm so với cùng kỳ năm trước

Thị phần của Ả Rập Xê Út đã giảm từ 23% trong nửa đầu năm 2023 xuống còn 20% trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã tăng thị phần của mình từ 10% lên 13% và xếp hạng là nhà cung cấp polymer lớn thứ hai, soán ngôi Hàn Quốc. Thị phần của Hàn Quốc đã giảm từ 11% xuống 9%. Thị phần của Nga cũng giảm từ 10% xuống 8%. Ai Cập đã đạt được mức tăng nhẹ 1% trong xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, đưa thị phần của mình lên 6%.

Sự gián đoạn ở Biển Đỏ đã hạn chế lượng nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út vì các vấn đề địa chính trị dai dẳng trong khu vực khiến thời gian giao hàng kéo dài trên 60 ngày. Giá cước vận chuyển tăng đột biến từ Viễn Đông Á trong quý 1 và quý 2 năm nay đã hạn chế lượng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai nhà cung cấp đều chỉ phải đối mặt với mức giảm nhẹ 2-3% trong thị phần của mình.

Một số người tham gia thị trường đã báo cáo khối lượng giao ngay hạn chế từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nửa đầu năm 2024, phản ánh mức giảm 2% trong thị phần của quốc gia này. Điều này được cho là do Nga tập trung nhiều hơn vào thị trường PE trong nước trong bối cảnh các dự án cơ sở hạ tầng, chủ yếu bán PP theo hợp đồng và đóng cửa bảo trì tại các đơn vị polyolefin vào cuối quý 2.

Trong phân tích dựa trên sản phẩm, lượng nhập khẩu PPH, HDPE, PS, ABS và PET đã giảm trong tháng 1-tháng 6 so với năm ngoái trong khi khối lượng PP, LLDPE, LDPE, EPS và PVC copolymer vẫn bất chấp những thách thức về tài chính và gián đoạn chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu.

PPH Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 4 trong danh sách bán chạy nhất, tuy nhiên tăng thị phần cho PP copolymer

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 864.000 tấn PPH trong nửa đầu năm 2024 trong khi con số này giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2023, khi lượng nhập khẩu vào khoảng 1 triệu tấn.

Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp hàng đầu với 275.000 tấn mặc dù thị phần của nước này đã giảm từ 39% xuống 32% so với nửa đầu năm 2023. Tiếp theo là Nga (167.000 tấn), trong khi nước này đã nâng thị phần của mình từ 17% lên 19% theo năm. Ai Cập đã vượt qua Hàn Quốc và trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba với 98.000 tấn, tăng thị phần từ 7% lên 11%.

Trong khi đó, Hàn Quốc tụt hạng từ thứ ba xuống thứ tư trong danh sách các nhà cung cấp chính với 86.000 tấn, với thị phần trong tổng khối lượng nửa đầu năm giảm từ 11% xuống 10%.

Tổng lượng PP copolymer nhập khẩu đạt 234.000 tấn trong tháng 1-6 năm nay, cho thấy mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp số một với 48.000 tấn mặc dù thị phần của nước này đã giảm từ 28% xuống 21% trong bối cảnh thời gian giao hàng dài hơn. Tiếp theo là Hàn Quốc (42.000 tấn) - bằng cách nào đó đã nâng thị phần của mình từ 17% lên 18% mặc dù giá cước vận chuyển tăng cao - và Bỉ (30.000 tấn).

Nhập khẩu LDPE đạt mức cao nhất kể từ nửa đầu năm 2024

Nhập khẩu LDPE đạt 179.000 tấn cho thấy mức tăng nhẹ 1% trong nửa đầu năm nay và là khối lượng cao nhất kể từ năm 2021 trong giai đoạn cụ thể này, khi Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 183.000 tấn vật liệu. Ả Rập Xê Út vẫn là nhà cung cấp hàng đầu với 23.000 tấn và chiếm 13% tổng khối lượng nửa đầu năm. Tuy nhiên, những con số này đã giảm so với 28.000 tấn và 15% trong cùng kỳ năm 2023. Ả Rập Xê Út đứng sau Tây Ban Nha với 22.000 tấn và Iran với 21.000 tấn, cả hai đều chiếm 12% thị phần.

Nhập khẩu HDPE nửa đầu năm giảm 8% so với cùng kỳ năm trước

Theo Công cụ Thống kê Pro từ ChemOrbis, tổng lượng HDPE nhập khẩu đạt 550.000 tấn trong nửa đầu năm 2024, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ả Rập Xê Út đã vượt qua Iran và trở thành nhà cung cấp số một với 125.000 tấn, nâng thị phần từ 18% lên 23%. Lượng HDPE xuất khẩu của Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm từ 113.000 tấn xuống 98.000 tấn, đưa thị phần của nước này giảm từ 19% xuống 18%.

Hoa Kỳ - quốc gia xuất khẩu lớn thứ năm sang Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái - được xếp hạng là nhà cung cấp lớn thứ ba với 74.000 tấn trong khi thị phần của quốc gia này trong tổng khối lượng nửa đầu năm tăng từ 8% lên 13%.

LLDPE của Hoa Kỳ soán ngôi Iran trong nửa đầu năm 2024

Lượng nhập khẩu LLDPE nửa đầu năm của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi ở mức 362.000 tấn, theo so sánh hằng năm. Hoa Kỳ đã vượt qua vị trí của Ả Rập Xê Út và trở thành nhà cung cấp số một với 142.000 tấn, nâng thị phần từ 27% lên 39% trong năm. Tiếp theo là Ả Rập Xê Út với 104.000 tấn và chiếm 29% thị phần, giảm từ 34%. Iran vẫn là nhà cung cấp lớn thứ ba với 25.000 tấn, tuy nhiên thị phần của nước này đã giảm từ 9% xuống 7%.

Lượng nhập khẩu mLLDPE trong nửa đầu năm cho thấy khối lượng thấp nhất kể từ năm 2021 trong cùng kỳ trong khi chúng giảm 15% từ nửa đầu năm 2023 xuống còn 66.000 tấn. Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 34.000 tấn, nâng thị phần từ 32% lên 34%. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tăng thị phần từ 7% lên 10%, đưa quốc gia này lên vị trí thứ hai trong danh sách các nhà cung cấp hàng đầu với 7.000 tấn. Hà Lan đã tăng từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ ba trong danh sách với 6.000 tấn, nâng thị phần từ 6% lên 10%.

PVC chứng kiến mức giảm nhỏ mặc dù các sản phẩm phái sinh chậm chạp

Nhập khẩu PVC giảm nhẹ 0,8% xuống còn 467.000 tấn trong tháng 1-tháng 6. Nguồn cung cấp PVC lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Hoa Kỳ với 110.000 tấn trong khi thị phần của nước này tăng từ 23% lên 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Ai Cập và Pháp (mỗi nước 57.000 tấn và chiếm 12% thị phần). Nhập khẩu từ Hàn Quốc, nguồn cung cấp lớn thứ ba của năm ngoái, giảm xuống còn 33.000 tấn. Nước này tụt hạng từ thứ ba xuống thứ sáu trong danh sách vì thị phần giảm từ 2% xuống 7%.

Nhập khẩu PS nửa đầu năm giảm, khối lượng EPS ổn định

Nhập khẩu PS đạt 74.000 tấn trong nửa đầu năm, cho thấy mức giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ năm 2021, khi nhập khẩu đạt 73.000 tấn trong giai đoạn này. Bỉ vẫn là nhà cung cấp số một của Thổ Nhĩ Kỳ với 17.000 tấn trong khi thị phần của nước này tăng từ 22% lên 23%. Iran đã vượt qua Hàn Quốc với 15.000 tấn và xếp thứ hai trong danh sách, với thị phần tăng từ 5% lên 21%. Trong khi đó, thị phần của Hàn Quốc đã giảm từ 21% xuống 15%, với lượng nhập khẩu từ nước này giảm xuống còn 11.000 tấn trong nửa đầu năm 2024 so với mức 17.000 tấn của một năm trước.

Xem xét EPS, lượng nhập khẩu nửa đầu năm không thay đổi ở mức 17.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Iran (5.000 tấn), Trung Quốc và Áo (mỗi nước 3.000 tấn) và Nga (2.000 tấn) là những nhà cung cấp chính, với thị phần lần lượt là 30%, 19-20% và 13%.

Lượng nhập khẩu ABS giảm đáng kể trong tháng 1-6

Trong tháng 1-tháng 6, tổng lượng nhập khẩu ABS giảm 15% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 76.000 tấn. Theo dữ liệu từ Công cụ Thống kê Pro từ ChemOrbis, lượng nhập khẩu này cho thấy mức thấp nhất trong hai năm.

Nguồn cung hàng đầu một lần nữa là Hàn Quốc với 45.000 tấn. Mặc dù tổng khối lượng nửa đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thị phần của quốc gia này đã tăng từ 55% lên 59%. Ả Rập Xê Út đã soán ngôi Đài Loan và trở thành nước bán lớn thứ hai với 8.000 tấn. Quốc gia Trung Đông này đã tăng thị phần từ 9% lên 10%. Trong khi đó, Đài Loan chứng kiến thị phần của mình giảm từ 14% xuống 8%, đưa quốc gia này lên vị trí thứ ba trong danh sách các nhà cung cấp hàng đầu. Lượng nhập khẩu từ quốc gia này đã giảm từ 13.000 tấn xuống còn 6.000 tấn.

Trung Quốc và Malaysia vẫn là nhà cung cấp PET nhập khẩu hàng đầu

Nhập khẩu chai PET giảm 22% trong nửa đầu năm 2024 xuống còn 38.000 tấn so với năm ngoái. Mức này cho thấy mức thấp nhất trong ba năm. Trung Quốc (25.000 tấn) và Malaysia (5.000 tấn) vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với thị phần lần lượt là 67% và 12%.

Đối với nhập khẩu dệt PET, khối lượng đã giảm 2% xuống còn 40.000 tấn trong nửa đầu năm nay trong khi các nước xuất khẩu hàng đầu sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là Trung Quốc (18.000 tấn) và Malaysia (10.000 tấn). Thị phần của Trung Quốc trong tổng khối lượng nửa đầu năm đã giảm từ 56% xuống 44% trong khi Malaysia đã nâng thị phần của mình từ 22% lên 25% trong cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc tụt hạng từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tám trong danh sách các nhà cung cấp hàng đầu khi thị phần của nước này giảm từ 6% xuống 2%, với chỉ 1 tấn xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu năm nay.

Được viết bởi Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com